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美国10年期国债收益率(US10YR.OTC)-实时行情-华尔街见闻(wallstreetcn.com)
荷兰国际集团(ING)分析师表示，继续抛售美国国债几乎不会进一步推高收益率，市场认为这是利率上升和市场环境趋紧的"痛苦交易"。
荷兰国际集团认为，10年期美国国债收益率可能达到4.5%。唯一能抑制收益率大幅上升的因素是美元的储备货币地位。美元指数周五再次上升，并接近其52周高点。
荷兰国际集团表示，“强势美元反映了净资本流动，也遏制了美国国债收益率的上升。相对而言，如果不是资金流入美国国债和美国资产提供了缓冲，美国国债收益率将远高于目前的水平。”
较高的收益率对成长型股票的估值构成了巨大压力，但迄今为止，美股一直表现出韧性，策略师们称之为熊市反弹，原因是美国通胀依然处于高位。
标普500指数已经触及其200周移动均线和3600-3500点附近的50%回撤位。
整数点位往往对市场很重要，而对市场有巨大影响力的大型股很容易受到利率上升的影响。就在一年前，苹果(AAPL.US)、亚马逊(AMZN.US)、微软(MSFT.US)、Alphabet (GOOGL.US)以及Meta Platforms(META.US)都进入了回调区间，因为10年期美国国债收益率在一个月内上升了30个基点，达到1.5%。过去一个月，10年期美国国债收益率上涨了近70个基点。
所有这些公司将于下周公布财报。在美债收益率攀升的情况下，公司公布疲软的业绩，尤其是在指引方面，都可能引发大规模抛售。如果跌破技术水平，标普500指数可能跌至3300点，策略师认为这是股市的合理底部。
呼应“新美联储通讯社” 美联储官员放“鸽声”：是时候开始考虑放慢加息
2022年10月22日 05:56 市场资讯
戴利说：“我们可能自己觉得要再加（息）75个基点，市场肯定已经这么定价。可是，我真的建议大家，不要认为永远都是（加）75（个基点）。”
9月美联储宣布加息后公布的经济展望显示，大部分联储决策者预计，要让通胀回落到联储目标2%，明年需要通过加息让利率升至4.5%到5%的范围。
戴利周五评价，上述预测范围依然是“合理的”，重申她此前的预测，即明年利率有望达到4.5%至5%。戴利说，近期美联储的预测显示，明年利率将升至高达5%，然后暂停上升，她认为，这仍然“很好地表明了形势的发展方向。”
“我们会看到，明年美国的GDP增速将低于趋势水平，货币紧缩会让政策利率明年达到4.5%至5%。”
戴利解释说，美联储加息后维持利率水平是因为，必须让利率保持在紧缩的水平，那样可以充分恢复价格稳定。同时她指出，当利率接近既不刺激也不抑制经济活动的中性水平时，美联储就在进入货币紧缩的第二阶段，到这个阶段，联储应该“深思熟虑”并且“非常依赖数据”。
戴利认为，美联储有必要降低加息的幅度，不会一直加息75个基点，而是要减速，比如降到加息50个或者25个基点，那样更容易管理，不过，她没有说明应在何时那么做。
戴利说，“必须确保我们正在竭尽全力不过度紧缩，我们不能拉得太快，然后说我们已经大功告成”，因为俄乌战争、欧洲经济放缓和全球央行持续收紧货币等多种负面因素可能影响美国经济，并最终影响到利率需要升到多高的水平。
戴利讲话前，本周五稍早，有“新美联储通讯社”之称的Timiraos发文称，美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度。
Timiraos指出，美联储内部目前存在分歧，一些人希望放慢加息步伐，另一些人则担心通胀没有下降。美联储目前希望在不引发市场大涨的情况下，缩减加息幅度。一个可能的解决方案是，美联储官员在12月批准加息50个基点，同时预测在2023年将利率提高到比上个月预测的稍高水平。
同在周五，美联储三把手、任内永久拥有FOMC会议投票权的纽约联储主席威廉姆斯在讲话中并未置评货币政策，而是强调劳动力市场供应紧张的形势，称“在当前的环境下，填补职位空缺有挑战性，很多（雇主）难以招到人手，特别是在入门级的工程、护理和制造业职位”。
也是在周五，明显偏鹰派倾向的美联储官员、今年拥有FOMC会议投票权的圣路易联储主席布拉德说，美国的劳动力市场“极为强劲”，这为美联储提供了为遏制通胀而加息的空间，能相对较快地让通胀回落到2%。
“新美联储通讯社”：美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度
许超10-21 21:06
美联储内部存在分歧：一些人希望放慢加息步伐，另一些人则担心通胀没有下降。
在美联储11月FOMC即将召开之际，有“新美联储通讯社（Fedwire）”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文表示，美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度。
Timiraos表示，美联储内部目前存在分歧，一些人希望放慢加息步伐，另一些人则担心通胀没有下降。美联储目前希望在不引发市场大涨的情况下，缩减加息幅度。一个可能的解决方案是，美联储官员在12月批准加息50个基点，同时预测在2023年将利率提高到比上个月预测的稍高水平。
美联储内部存在分歧
美联储正以上个世纪80年代最快的速度进行加息。在过去三次FOMC会议上，美联储都加息75个基点。在经历9月加息后，美国联邦基准利率已经升至3%—3.25%的区间。而在6月加息前，美联储已经有28年没有执行过单次75个基点的加息。
美联储官员希望通过提高借贷成本和降低资产价格，抑制支出、招聘和投资来减缓经济活动。他们预计，随着时间的推移，这将减少需求，降低通胀。
市场曾一度认为美联储会放松加息。受此预期影响，美股在7月和8月反弹。但这与美联储的政策目标相悖。为了避免市场误解美联储想法，美联储鲍威尔不惜重写央行年会讲稿，扑灭市场转鸽的希望。
一个可能的解决方案是，美联储官员将在12月批准加息50个基点，同时利用他们新的经济预测显示，他们可能在2023年将利率提高到比上个月预测的稍高的水平。
最终结果很可能取决于鲍威尔在寻求达成共识时的决定。
在12月中旬的会议之前，美联储官员们还有两个多月的时间来观察几个受到广泛关注的经济指标，其中包括就业和通胀指标。美联储目前正密切关注被称为雇佣成本的指数（employment-cost index）以衡量工人薪酬状况。
芝商所数据显示，利率期货市场的投资者现在预计美联储将在春季前将利率提高到5%。而上个月多数官员预计明年利率将至少提高到4.6%。
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