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VR指的是虚拟现实（ Virtual Reality ），使用者能够通过VR眼镜获得视觉上的体验感，但看到的场景与现实世界没有任何关联，所有的场景与事物都是由计算机生成的。AR指的是增强现实 （Augmented Reality），通过将真实世界特定的画面或信息植入程序中，并对这些内容进行模拟、升级、补充、渲染，例如我们用AR眼镜扫描现实中的一张桌子，我们的眼前除了会显示桌子，还可能会现实桌子的价格、生产日期等“增强”信息。
近期VR/AR市场关注度较高，与Pico 4发布在即息息相关。作为被收购后的首款VR新品，市场预期Pico 4或能实现100万以上的出货量，而2021年全年Pico的出货量仅为50万台左右，整体增速明显。另外，全球消费电子行业巨头有望于明年发布AR眼镜，发售价格预计超过2000美元。一方面，该新品与市场上现有的AR产品相比可能有明显的技术提升；另一方面，较高的价格或能带动AR眼镜设备的平均价格水平，给行业盈利打开更多想象空间。
受全球通胀下购买力疲弱、手机整体创新性不足等多重因素影响，全球消费电子板块下游需求呈下降趋势，细分赛道大多进入存量逻辑，而VR/AR赛道是消费电子未来最有想象空间的增量领域之一。具体到国内市场，我国企业在光学供应链的参与度较深，例如最新的光学方案Pancake，能够基于折叠光路的原理极大地压缩VR眼镜的体积，从而降低镜片厚度、减少边缘眩光，显著提高视觉体验。Pancake可以实现自给自足乃至全球供应，符合国产替代的投资逻辑。从具体零部件来看，显示屏、光学器件、芯片、摄像头、声学器件、视觉调焦、传感器、PCB、电池、结构件、功能件、OEM代工等均有国内上市公司参与，未来有望充分享受VR/AR软硬件市场爆发式增长的时代红利，值得长期关注。
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