注册制试点以来,我国资本市场建设不断完善,直接融资规模稳步提升,为支持实体经济的发展提供了重要力量。
再融资规模超5000亿元
Choice数据显示,截至7月31日,A股年内实现融资规模7642.31亿元。其中,IPO首发募资2478.40亿元,再融资规模5163.91亿元。
(资料图片)
(统计的再融资规模包括增发、可转债和配股)
数据来源Choice数据;截至日期2023年7月31日
具体来看,年初以来,再融资规模包括4017.01亿元增发资金、1027.02亿元可转债资金和119.98亿元配股资金。相比去年同期,年内增发融资规模增加700亿元,可转债融资规模降低300亿元,配股融资规模减少约350亿元。2019年以来,上市公司通过发行可转债每年募资金额超过2000亿元。
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1、182家公司定增超4000亿
Choice数据显示,年内已有182家上市公司通过增发实现再融资4017.01亿元。再融资募集资金超过百亿元的公司有7家,邮储银行以450亿元的募资金额位居首位;长江电力两次增发募集资金321.94,排名第二。
3月29日,邮储银行发布公告称,该行完成A股非公开发行募集资金约450亿元,由中国移动认购。本次非公开发行A股股票数量为6777108433 股,发行价格为6.64元/股,募集资金总额为450亿元,将全部用于补充发行人核心一级资本。主承销商包括中证券、中建投、中金公司和中邮证券。
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2、84家公司发行可转债募集超千亿
可转债募资方面,年内已有84家上市公司通过发行可转债实现再融资2017.02亿元。24家公司发行规模不低于10亿元,晶科能源是唯一以及募集资金达百亿的公司;晶澳科技、天合光能分别募资89.6亿元、88.65亿元的,排名第二、第三。
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3、3家公司配股募集119亿
截至目前,年内共有3家上市公司通过配股实现再融资119.88亿元,分别是浙商银行、贵研铂业和香农芯创,分别配股募集资金97.56亿元、18.54亿元、3.78亿元。
两大行业增发规模超500亿
从行业角度来看,金融行业增发融资规模位列各行业首位,达到560.13亿元的,包括邮储银行、浙商银行、达证券、无锡银行等;公用事业增发融资规模排名第二,也超过500亿元,包括长江电力、中环装备、陕西能源等。
此外,建筑、交通运输、基础化工、有色金属、化石能源、息技术等行业增发融资规模均超过200亿元。
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券商再融资承销规模排名
年初以来,中证券承销保荐的增发规模排名业内第一,达到1035.5亿元,承销企业家数30家,联席保荐家数14家。募资金额较大的项目包括邮储银行、长江电力、粤水电等。
排名第二至第五的券商是中建投、中金公司、华泰联合和中邮证券,增发募资金额分别为464.47亿元、323.92亿元、310.65亿元、112.5亿元;承销家数分别为22家、14家、20家、1家。
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可转债募集资金排名首位的是华泰联合,合计达到222.17亿元,承销家数11家。中证券排名第二,募集资金188.06亿元,承销家数14家;国证券、中建投、国泰君安分别募集资金92.18亿元、82.11亿元、62.62亿元,承销家数均为6家。
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