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2016年5月9日，人民日报发表的《开局首季问大势》上，明确的表达了高层的态度：接受经济衰退的现实和L型的走势，坚定去杠杆、去泡沫，不再硬推经济增长。我认为从这一天起，宣告熊市的到来。1.牛市是怎么来的？首先我们要弄明白2015年那波牛市的原因和逻辑，原因很简单，国家带头做多，甚至高喊4000点只是牛市起点。但我们首先要明确一点，高层之前是从来不管股市涨跌的，哪怕是当时2013年跌到1849.65的钻石底。而新一代的领导班子上任便面临了极其严峻的经济形势，为了搞好经济，所以当初寄希望与通过搞活资本市场来带动经济发展（推动国企改革，给新经济融资等等）。于是去年那波国家带头做多的牛市的根本逻辑就出来了：希望通过股市带动经济转型和实体经济的发展。2.为什么熊市来了？明确了牛市的根本逻辑，就很容易明白熊市为什么到来了。 去年那一波搞股市和硬推经济发展是十分失败的，弄出了高杠杆的疯牛和去杠杆的股灾。股市而言，给实体经济输血的目的完全没有达到，换来的只是一地鸡毛。经济而言，房价居然被重新推高，高杠杆和泡沫的硬推让本该逐步淘汰的落后经济形势得以苟活。出了问题自然就会反思，高层也不例外。所以5月9日人民日报的文章表达了高层要坚定转变的态度。以下是截取的两段原文：“要坚持实行积极的财政政策和稳健的货币政策，不能也没必要用加杠杆的办法硬推经济增长。中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。”“高杠杆必然带来高风险，控制不好就会引发系统性金融危机，导致经济负增长，甚至让老百姓储蓄泡汤。这么一比较，就知道工作的着力点应该放在哪儿，就知道不能也没必要用加杠杆的办法硬推经济增长。按照这个思路，我们就明确了股市、汇市、楼市的政策取向，即回归到各自的功能定位，尊重各自的发展规律，不能简单作为保增长的手段。” 由此我们已经可以明确，高层已经接受L型的经济走法，要坚定的去杠杆、去泡沫。对应股市而言，不再寄希望与通过股市带动经济转型和实体经济的发展，所以去年的牛市和今年喊出的慢牛逻辑已经彻底破灭和被证伪了，国家队解套的话题也变得不足挂齿。经济L型，股票自然也要L型。健康的股市应该是去杠杆、估值健康、供需平衡的市场，然后在此基础上进行股市制度改革与建设。而A股绝大部分个股是极度高估的，估值回归的路也必然是下跌的路，所以熊市到了！3.覆巢之下安有完卵5月9日之后，如果没有快速认清形势的朋友们，想必挨了不刀子。这几天走势异常凶险，5月18日大跌，许多人割在了最低位，结果啪一下，2点35，国家队开始托底，使大部分人捶胸顿足。5月19日高开，很多人觉得昨天是触底反弹了，于是杀进去，结果下午又给捅刀子。所以首先要明确一点，既然走向熊途，短期内不要垂涎任何反抽！短期内不要垂涎任何反抽！短期内不要垂涎任何反抽！（重要的事情说三遍）因为哪怕个股和大盘有那么一两天的涨跌，那也都不是可操作的机会。我并不认为绝大多数人有做这种险恶波段的水平。就算你水平叼炸，连那几个点的波段上涨都能吃到，恐怕去年到现在账户早翻很多倍了吧，那又何必再来赚这辛苦钱呢。 一定要在正确的时间做正确的事，这也是我之前说过的敏感性。还用去年和今年年初的思路和玩法来做5月9日以后的行情，看看这几天在操作的人就会知道，把账户亏完一点都不是天方夜谭。牛市我带朋友们挣钱，从去年12月开始给大家推荐多氟多，推荐摘帽前的融捷股份，和复牌后的天赐。现在熊市来了，我分享给朋友们的第一课也是最重要的一课就是不去亏钱。4.之后怎么办？熊市不是完全不玩了，而是适当的抽离，因为太过沉迷股市一定会管不住手。放下一些得失心，抽出一些时间客观的去观察和研究，在好行业和牛票真正调整到位的时候，大胆杀进去，站着把钱挣了。关于行业，锂电池我依然看好，毕竟他就是真正的未来，调整到位之后肯定还会节节高升，另外我还看好钴和OLED，昨天有朋友提的互联网医疗我也觉得不错，有心人可以多做功课。这篇文字码完，在很长的时间内我可能也不会再码了，因为我也要让自己适当抽离一些。那么，该说的都说了，期待我们下一次出击。$天赐材料(SZ002709)$ $多氟多(SZ002407)$$融捷股份(SZ002192)$标签： 开局首季问大势
