哈喽小伙伴们 ，今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到光存储行业概况方面的一些说法，有的小伙伴还不是很了解，今天就给大家详细的介绍一下关于光存储行业概况的相关内容。
【资料图】
//工作原因接触到一个相关领域项目，就把自己最近看到的信息整理一下发出来，不代表看好这个领域或相关公司//$紫晶存储(SH688086)$$易华录(SZ300212)$
一、光存储简介
（一）蓝光数据存储简介
按照被访问频率从高到低，存储数据可分为热数据、温数据、冷数据：经常被访问的称为热数据，较少被访问的数据称为冷数据，处于中间状态的称为温数据。大数据时代，80%的数据最终都会变为冷数据。热数据对读取速度的要求最快，读取文件相对较小，主要考虑读取速度，适合磁、电存储方式；冷数据对读取速度要求不高，读取文件的相对较大，主要考虑长期存储成本，适合蓝光介质存储或者磁带存储。
所有存储系统结构，最终都需要将用户数据存放到某一类最底层物理介质中。目前，底层物理存储介质有光、磁、电三种，对应的用于企业级存储市场主要产品类型有蓝光光盘、磁带、机械硬盘、固态硬盘。
图1存储技术分类及对应厂家
（资料来源：紫晶存储招股说明书）
蓝光数据存储系统是一套融合底层光存储介质、硬件设备和软件，实现数据自动写入、存储和自动读取的安全可靠、长寿命、绿色节能、低成本存储系统。
图2各存储介质的优劣势
（资料来源：公开资料整理）
（二）光存储介质
光存储介质为一次性记录蓝光光盘（Blu-ray Disc Recorordable，简称BD-R），BD-R可以应用于消费级市场和企业级市场。消费级市场用于影音流通传输，可单独使用，从CD/DVD时代延续至今，市场成熟，近年来受移动互联网的替代，市场容量趋于衰退。企业级市场用于冷数据的存储、归档和备份，光存储介质技术融合硬件技术和软件技术，形成蓝光数据存储系统，实现存储容量和功能扩展，从而与磁电存储系统形成优势互补，共同为海量数据提供存储服务。
在产业化方面，BD-R按照存储容量可以分为25G、50G、100G、200G、300G等，目前海外厂商在大容量BD-R产业化方面发展领先，以三菱、松下、索尼等日本厂商为代表，拥有100G以上大容量存储的BD-R产业化生产线。国内厂商能够成熟量产的BD-R容量在25G，100G以上大容量蓝光存储介质技术掌握在国外厂家手中。
图3BD-R示意图
（资料来源：紫晶存储招股说明书）
（三）光存储设备
光存储设备是用于大规模装载BD-R，提供批量数据的在线自动刻录、存储、读取，满足企业级数据存储、归档和备份需求的精密自动化电子设备，是蓝光数据存储系统的物理载体。设备由硬件及嵌入式软件组成，实现超大容量光存储空间，支持分布式存储架构，可按需扩展存储节点，实现光存储空间的海量扩充。
图4光存储设备实景图
（资料来源：紫晶存储招股说明书）
图5光存储设备工作运行流程
（资料来源：紫晶存储招股说明书）
二、市场概况
伴随数据冷热分层存储需求发展及技术应用成熟2015年左右，国内外一些代表厂商相继推出蓝光数据存储系统及相关产品，在传统磁电存储中融入了光存储应用，解决冷数据存储问题，光磁电混合存储开始加快渗透推广。
（一）海外发展情况
2015年美国知名社交软件Facebook开始在其位于北卡罗来纳州的冷数据中心装备了超大容量光存储设备，并于2016年1月联手松下推出了Freeze-ray光存储数据归档系统，用于解决数据中心“冷数据”存储问题并大幅缩减数据中心能源成本。
2016年3月索尼也推出光存储系统Everspan，并保证存储在光存储介质中的数据100年完好无损，Everspan的目标客户是需要长期保存数据的公司，克服磁带存储需要快进快退搜寻资料的缺点。
2018年，传统磁电存储巨头IBM发布《2025企业级存储》报告认为，在未来海量数据存储时代，传统的数据中心存储架构将面临压力，光存储数据存储系统在可靠性方面具备优势，除传统的离线归档存储外，在读取容忍速度处于10-100s区间的在线存储及近线存储方面存在应用空间。
（二）国内发展情况
国内上市公司易华录（证券代码：300212）从2016年开始梳理了基于中国华录集团品牌的蓝光存储硬件产品的解决方案，完成了光磁融合云存储产品该产品线的需求、设计等，目前其光磁产品已在多个省市应用并覆盖多个行业，旗下的D-BOX行业数据服务一体机采用光磁一存储技术，成为数据湖产品核心组成。
紫晶存储（证券代码：688086）从介质起步，通过融合底层光存储介质技术、硬件设备技术和软件技术，形成自主的蓝光数据存储系统，并基于蓝光数据存储系统技术，沿着“介质设备解决方案”的技术及产业化路径形成全产业链产品技术。目前公司产品已覆盖到于绿色数据中心、政务、互联网、医疗、军工、金融、档案、教育、能源等终端领域，最终典型应用包括国家超算中心、国家卫健委、国家档案馆、军事科学院军事科学信息研究中心、遥感卫星、京东云存储等数据存储应用。
（三）市场规模
随着5G万物互联时代的来临，云计算、移动互联网、物联网、大数据以及人工智能等信息技术的应用和发展带来全球数据爆发式增长。根据IDC预测，全球数据圈（每年被创建、采集或是复制的数据集合）将从2018年的32ZB增至2025年的175ZB，增幅超过5倍。中国数据圈预计增速最为迅速，2018年中国数据圈规模7.6ZB，占全球比例为23.4%，预计到2025年将增至48.6ZB、占比27.8%，中国届时将成为全球规模最大的数据圈。海量的数据蕴含巨大的开发和应用价值，将数据转化成有价值的数据资产并通过技术手段低成本长期保存在政府、企业和个人客户中具有广泛需求。
为解决数据中心建设及运营成本等问题，各互联网巨头正通过选址控温、购买清洁能源、配置冷存储来降低数据中心成本。根据IDC分析及预测，中国企业级冷数据存储规模未来几年将呈高速增长的趋势，冷数据存储数据规模一般占总存储规模20%左右。根据IDC中国2020年4月发布《中国企业级外部存储市场季度跟踪报告》显示，中国企业级外部存储市场规模在2019年第四季度达到13.2亿美元，2019年全年销售额突破40亿美元，达到40.1亿美元，整体相比2018年增长了16.8%。而在疫情背景下，线上化和数字化转型的趋势不断增强，政策推动将进一步提供助力，这将加速数据中心需求爆发，存储产品预计将有大幅度增长。
此外，2014年4G时代发展以来，移动互联网蓬勃发展以及信息化应用推广，在各行业沉淀催生并积累了海量的用户、业务数据，在政府部门、互联网企业、大型集团企业积累沉淀了大量的数据资源。目前，这些历史存量数据大部分仍储存在以传统磁电存储架构为主的本地存储设施或者是数据中心中。由于磁电存储介质需要5-10年进行迁移一次，2014年至今积累的海量数据将在未来5年内进入到迁移的高峰期。而随着时间的推移，这些海量数据越来越多由热至冷，成为冷数据，将为光存储企业级的市场应用提供存量需求空间。
三、行业竞争
（一）行业特质
BD-R的国际标准规格由海外厂商主导制定推广，相对应的大部分规格技术专利被海外厂商把持，包括飞利浦、索尼、松下等。海外厂商联合发起成立BDA（国际蓝光联盟）在全球推广蓝光存储规格标准，国内厂商在BDA的规格标准范围内开展记录材料、底层编码策略自主研发，并且只有通过BDA认证的底层编码策略才会被全球主要光驱厂商采纳并预先装入光驱中，从而保证厂家生产出的BD-R可以被全球标准光驱刻录和读取。在通过认证之后，厂家还需要与BDA签订格式与标识许可协议，并支付少量的授权费。
针对国际标准规格背后的规格技术专利，海外厂商采取开放式授权方式，同时为提高效率飞利浦、松下、日立、索尼、戴尔、惠普等拥有蓝光核心技术的海外企业组建了One-Blue,LLC.蓝光专利池，该专利池汇集目前业内主要蓝光技术专利，以公司形式运作对外进行蓝光一站式许可（大陆地区厂商在该专利池中未有贡献）。该些规格技术专利从CD、DVD一直延续至BD（例如尺寸大小等），生产过程中涉及该专利池，需要与One-Blue,LLC.签署注册协议并向该专利池支付专利授权相关费用（即“权利金”，每片BD-R权利金为0.1075美元）。
国内厂商要实现BD-R产业化首先要在BDA标准规格下开展底层编码策略的开发，包括记录材料、底层坑槽物理规格等，然后开展相关的产业化工艺研究，并通过较长的良率爬坡，逐步达到较为稳定的量产能力，其中底层编码策略通过BDA认证才能被主流光驱厂商采纳。目前国内小容量BD-R底层编码策略通过BDA认证（大陆地区仅有紫晶存储一家，此外还有台湾的中环、铼德以及香港御铭），并形成量产能力，实现相对自主可控。但大容量BD-R方面，目前国内自主技术国产化仍处于空白状态。中国华录集团（央企，上市公司易华录第一大股东）与日本松下技术合作在国内建设了大容量蓝光存储生产线，是目前国内唯一的大容量生产线。
（二）国外竞争对手
松下是日本的跨国性公司，其在光存储领域处于全球领先地位，拥有从光存储介质、设备到解决方案。1994年在国内与中国华录集团联合设立中国华录松下电子信息有限公司，负责光存储的研发及制造。2016年10月松下与Facebook推出了freeze-ray光存储数据归档系统，用于解决数据中心“冷数据”存储问题。
索尼是日本的跨国性公司，其在光存储领域处于全球领先地位，拥有从光存储介质、设备到解决方案，推出光存储系统Everspan，目前其光存储解决方案主要应用于广播电视系统，具有较高的市场占有率。
易安信创建于1979年，是一家美国信息存储资讯科技公司，致力于研发、交付，以及支持IT产业内各类信息基建、虚拟基础架构技术、解决方案以及相关服务。该公司曾在纽约证券交易所上市，2016年被戴尔收购后退市。
美国网存成立于1992年，是一家存储和数据管理公司，向数据密集型企业提供统一存储解决方案、软件、系统、服务管理和存储数据，包括其专有数据ONTAP操作系统。该公司目前在纳斯达克交易所上市，证券代码为NTAP。
（三）国内竞争对手
易华录成立于2001年4月，于2011年5月在深交所创业板上市，上市时主营智能交通管理。目前易华录将大数据产业作为核心发展内容，并围绕数据产生、数据采集、数据存储、数据运营与应用及数据安全等内容开展数据湖生态打造，旗下的D-BOX行业数据服务一体机采用光磁一存储技术。
紫晶存储成立于2010年，于2020年2月在科创板上市，公司是国内具有较强竞争水平的光存储科技企业，面向大数据时代冷热数据分层存储背景下的光磁电混合存储的应用需求，以及政府等公共管理领域对自主可控和数据存储安全提升的需求，开展蓝光数据存储系统核心技术的研发、设计、开发，提供基于蓝光数据存储系统核心技术的光存储介质、光存储设备和解决方案的生产、销售和服务。
苏州互盟成立于2007年9月，主营磁光存储系列设备、解决方案，包括光盘库、离线库、光盘复制机等。
同有科技成立于1998年11月，于2012年3月在深交所创业板上市，上市时以磁存储为基础从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用，目前发展成为大数据存储基础架构提供商。
图6国内光存储设备主要厂商及应用案例
（资料来源：东方证券研报）
（四）行业进入壁垒
由于存储领域在过去几十年长期被磁存储介质统治，而且数据智能时代的海量数据存储容量目前仍然不是很大，因此磁存储仍然是目前市场主流认知的技术路线和产品。蓝光存储在上个世纪曾经用于影视、游戏的存储介质，随着互联网和云计算的崛起，这一类产品在消费级市场逐渐萎缩，成为一个小众领域，也在客观上对蓝光存储行业造成一定的公众认知的壁垒。因此，新进入蓝光存储领域的企业，面对的最强的挑战就是如何打通客户关系，从0到1地在企业级市场进行起步。
在这一点上，易华录通过依托央企背景优势，先在to G 市场以数据湖+城市大脑的形式去推广，同时联合华为、新华三等巨头在B端市场共同开拓；紫晶存储凭借相关行业认证资质和可靠的产品性能，已经在B端、G端领域获得了重要客户的认可，而这是新进入的企业短期内难以获得的优势。
光存储介质底层编码策略需要通过BDA（国际蓝光联盟）认证，才被光驱厂商采纳并预先植入其设备中。新进入者从头开始研发相关的底层编码策略，需要进行实验室研究、产业化研究等阶段，在形成产业化能力后，才能进行产品的编码策略认证，整个研发及认证周期较长。
由于光磁混合存储产品及解决方案主要用于企业级、政府客户的重要数据存储需求，因此对于提供相关服务的企业的行业经验和技术有较高要求。行业内的企业需要对底层光存储介质技术有深刻的理解，在软件功能开发过程中进行对应设计优化，才能确保数据存储的高可靠性和稳定性。而且，还需要帮助客户构建或优化稳定可靠的存储系统，需要在足够过的项目过程中逐渐积累行业经验，新进入的企业难以短期内积累足够多的经验和客户关系。
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