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永兴材料是国内特钢新材料龙头，公司在2017年切入锂盐领域，依托旗下两大矿山，锂盐产量逐年增加，双主业并行，锂盐自供比例达到100%。
01 锂矿资源
拥有【化山瓷石矿】70%权益，碳酸锂LCE约44万吨，但只探矿了矿区的20%，后续潜力巨大，处于运营状态。
拥有【白水洞高岭土矿】46%权益，碳酸锂LCE约8万吨，处于运营状态；
公司未拥有国外锂矿资源；
02 锂盐产能
碳酸锂：
旗下永兴新能源拥有【1万吨】产能，预计23年可达到【3万吨】；
合资公司（宁德时代）在建【5万吨】产能，30%权益，预计分别于24年至26年投产，使用宁德时代锂矿资源；
合资公司（江西钨业）在建【2万吨】产能，49%权益，预计分别于24年至26年投产，使用江西钨业锂矿资源；
03 业绩表现
22年开始锂盐价格暴涨，三季报营收109亿（特钢占比50%，锂盐占比50%），扣非净利润42亿，毛利率50%（特钢10%，锂盐85%），净利润率达到39%。业绩暴涨，由于锂资源自供比例达到约100%，锂盐毛利率一直保持高位，后续预计锂盐产能扩张后，营收占比可大大增加，同步增厚公司业绩。$永兴材料(SZ002756)$$天齐锂业(SZ002466)$$赣锋锂业(SZ002460)$##新能源###新能源汽车###锂矿#@@今日话题
标签： 永兴特钢
