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在中体待了三年有余了，从18年的观察仓开始，到去年半仓迎来8天5板，再到接下来的数不清的波段，有操作对的，也有操作错的，反正差不多就是折腾来来回回到现在满仓成本9.1，上个月开始启动多余的融资盘来做T了，感觉也没什么乐趣，中体总是刺激一两天就让你瞌睡十几天的日子。话说回来，在这里见惯了人来人往物是人非，很多大佬来来回来，每次或多或少都能让我学习到些不同的思路。我没啥实力，搞不赢赛道，索性，我就一直把咱们扶不上墙的“体茅”称作赛道，算是给自己打了一针强心剂吧。没啥实力和技术指导些思路，想来想去，中体我能有点发言权的也就是多了些经历吧。
1，中体产业的出身：国家体委改制诞生的产物，之前一直主要在做地产，后面开始觉得自己还是得务点正业，就搞了些体总布置的家庭作业，因此，一直号称自己喊着金钥匙出生，国家体育总局唯一上市平台，担任深化体育体质改革重任的上市公司中体产业诞生了。
2、中体产业的坎坷之路：体育产业过去几十年的弊病就不一一道来了，很多人都明白，中体产业的商业模式和经营能力前些年可谓是表现得总结下来就是三个字“混日子”。有的朋友把中体产业比作体育总局的一个事业单位，我想来想去，之前的中体这么形容，还是非常贴切的。中体产业从一开始就“挂羊头卖狗肉”，以体育之名行房地产之实，在2010年之前，房地产收入在中体产业总收入中占比从未低于70%。此外，中体产业还曾经在国家体育总局领导的指导下，中体产业出资3000万元与中国教育电视台成立合资公司中体经纪，试图竞标甲A足球（中超的前身）和甲A篮球（CBA的前身）等联赛的商务开发权和媒体版权，但双双失利。2006年，在有关政策的指导下，中体产业进行股权分置改革。为了让中体产业顺利股改，作为大股东的国家体育总局基金管理中心当时承诺：“在未来适当的时机，在符合国家法律法规的基础上，并履行相应的法律程序情况下，将可提供的优质资产尽可能优先注入中体产业公司。”这一承诺不仅成功让中体产业实现了股权分置改革，而且股价飞速上扬，获赞是奥运概念第一股。借助北京奥运会筹备的东风，中体产业着股票着实红火了一阵。此后，中体产业开始开启了漫长的坎坷之路，先是当时董事长因贪污受贿被逮捕，继任者“刘军”被多次举报和约谈，再到16年开启中体产业重组之路，我也是在这个时候，开始关注到这只股票，开始去了解这家公司，因为我总觉得危机到了极限，是不是就该看看下一步机会是否到来？
3、中体产业的重组之路：中央巡视组对体育总局的巡视意见中明确提出体育总局“存在行政、事业、协会和企业四位一体的现象”、“干部兼职普遍，利益关系复杂”。在这种情况下，体育总局授意体育基金中心宣布，自己已没有更多的优质资源可以为中体产业注入，拟在三年内转让掉全部股权，而这恰恰就是确定股权转让的开始。16年开始基金中心已经彻底放弃了中体产业，准备清仓持有的股份，这对于中体产业来说，即将失去高贵的出身，从贵族贬为贫民了。私下里，体育总局内部人士对中体产业的经营策略颇为微词：“这些年，总局能给的资源都已经给了，很多业务甚至是免费提供，但中体产业辜负了总局的信任，中体产业的资源浪费能够折射出很多典型的国企弊病。”另有传言称，中体产业现任董事长刘军多次进行让人不明就里的并购，涉嫌利益输送，曾遭内部人举报，但截止到目前，并没有实质证据证明刘军涉嫌违法违纪。但无论如何，也就是从2014年起，国家体育总局已经下定了和中体产业切割的决心。在新任体育总局局长、党组书记苟仲文的监督下，经财政部同意，中体产业的第二大股东体育彩票管理中心先行一步，已经将自己手中的股权全部转让给了华体集团。华体集团成立于1993年，同样是是国家体育总局的另一块牌子——中国奥委会控股的体育产业企业集团，其核心业务正是房地产。双方核心业务相通、又都是体育总局的“亲儿子”，从这两点说起，华体集团如今成为中体产业第二大股东也算合情合理。有意思的是，中体产业的股权转让提出了相当苛刻的条件，不知道是真的为了广大股东得利益呢还是故意拖延时间不想卖掉上市公司，这件事情折腾了两年无疾而终，当我还在猜测到底是不是诚心卖的时候，基金中心突然说撤销了股权转让的计划，直换上彩票中心的主任“王卫东”、副主任“单铁”。王卫东3月份上台，第一件事就是重组，把彩票中心旗下的优质资产注入中体产业，经过19年的失败，20年第二次成功重组。想必折腾那么久，突然把总局经济司司长，彩票中心一把手二把手一下派到企业，伴随着注入彩票板块上游企业这一步棋，应该也是铺排了很久吧。当时我就在想，这不就是下了一局很大的棋局嘛？从弃子到保帅，把行业壁垒这么高，现金流以及技术垄断的体彩科技放到了这盘棋，派来下棋的人也是彩票中心的人，这是要干嘛？想必这就是为啥后来大家都会理解成为一切的一切都是为了互联网彩票国企唯一牌照的铺路吧？想必这一步棋，就让好多人在二级市场已经无数次的前仆后继了吧？
4、中体产业的未来：其实中体产业的题材确实非常的诱人，彩票行业（先不说互联网彩票）核心系统和国家主数据库的高行业壁垒，稳定利润和现金流的提供（不说其他几家重组公司，就说中体彩科技，每年就是稳定的5000万保底净利润）为中体产业这两年来的体育板块前期消耗提供了底气。仔细了解过得朋友会发现，中体自从王卫东和单铁掌权后，除去1819年主要的重组工作，20和21年即使在疫情阴霾下，依然在积极拓展体育产业板块，利用总局优势不断的和各个体育协会签订战略协议，承办更多的体育赛事和比赛活动，开始更加注重体育IP的打造。我相信接下来中体产业的地产板块会只有类似于中体城这样的IP，这是国家主推的“体育+”融合的体育综合体。其实我觉得目前中体产业最缺的就是赛事的顶级IP，这是一家轻资产运营公司最核心的竞争力，虽然北京马拉松也非常给力了，但是远远不够。或许，中体产业目前这个时代还不配让很多人看得起，但是未来呢，国家在体育产业的动作和力度，将决定体育产业能不能成为下一个赛道。如果能，我一直相信中体产业会是后疫情时代的一个崛起的优秀公司，毕竟，他从来不缺资源。中体产业的重组昭示了国家体育总局根治“行政、事业、企业、协会四位一体”顽疾的决心，同时也为未来中超公司、CBA公司中的国有资本退出做出了示范。遍观中国改革开放40年，国企改制向来是激活产业发展的原动力，各个领域概莫能外，现在终于轮到体育产业了，全民健身5万亿的第一把火已经燃起，“十四五”体育产业规划即将出台，“”建设体育强国“”的契机会是体育产业活力爆发的信号吗？$中体产业(SH600158)$$莱茵体育(SZ000558)$$舒华体育(SH605299)$
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