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ST兴业分析600603大洲兴业因连续两年亏损，现已披星戴帽变为*ST兴业。目前该股已发出重组申请，并递交证监会审议。现在的兴业属于是半明牌操作，具备低风险较高收益的条件。本次重组分两个阶段： 第一阶段是资产置换，亚中物流借壳上市。大洲兴业置出全部资产和负债，并购买亚中物流100%股权。资产置换价为12.64元/股。交易总价为42亿。亚中物流承诺2016年、2017年、2018年合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润分别不低于2.40亿元、3.40亿元、5.00亿元。 第二阶段是配套融资，以13.46元/股的价格定向增发融资24亿元，作补充流动资金及还贷。 第一阶段是本次重组的先行条件，若第一阶段借壳重组失败，就不进行第二阶段的配套融资。若第一阶段借壳重组成功，但第二阶段的配套融资重组失败，也不影响第一阶段的借壳。本次重组议案分析 此次重组议案属于第二次的议案。与第一次草案相比，有两处不同。一、借壳价由原先的11.95元/股上升到12.64元/股。业绩承诺稍微下降。由未来三年不低于2.50亿元、4.00亿元和5.50亿元，下降到2.40亿元、3.40亿元、5.00亿元。 借壳价的上升，和业绩承诺的下降，个人认为对个股价值影响有限，但对重组的实现是有帮助的。个人觉得重组成功率是比较高的。 从业绩承诺方面研究，未来三年净利润2.40亿元、3.40亿元、5.00亿元，业绩增长率达40%，而且目前物流行业属于朝阳行业，未来一段时间属于快速增长阶段，故此个人觉得未来5年内，可给与该股至少30倍PE以上估值。 从股价分析，低于12.64元属于安全区间，12.64元至13.46元属于低风险区间。在这两个区间买入该股，差不多等同申购IPO的价格。 个股参照，若重组成功，个人认为个股参考对象为002183的怡亚通。按照最保守的估计，ST兴业股价上20元问题不大。风险因素：若重组失败，有退市风险 目前大洲兴业已是ST股，若重组失败，且本年度继续亏损将会被暂停上市。因重组所需时间较长，大洲兴业已完全是壳股，万一重组失败，留给该股粉饰业绩或再进行重组的时间将非常有限。另：假如重组短期内失败，或许也是一利好，说不定是奇虎或者其他中概股准备借壳呢？当然这机率很低。（本文首发澄弘-卡欧斯工作室）标签： st兴业
